Isi
I. Pemantauan Pasar Bahan Baku
Rantai pasokan baterai dimulai dengan bahan mentah – litium, kobalt, nikel, grafit, dan mangan. Masing-masing mineral penting ini memiliki dinamika pasokan, konsentrasi geografis, dan volatilitas harga tersendiri.
Litium digunakan dalam semua kimia baterai litium-ion, baik NMC, LFP, atau solid-state. Negara produsen utama adalah Australia, Chili, dan Cina. Volatilitas harga sangat tinggi, dengan perubahan hingga empat puluh persen ke arah mana pun dalam jangka waktu singkat. Pada tahun 2022, harga litium meningkat hampir lima ratus persen; pada tahun 2023, angka tersebut turun lebih dari delapan puluh persen. Volatilitas ekstrem ini membuat perencanaan keuangan dan penetapan harga menjadi sangat menantang bagi produsen baterai dan mobil.
Kobalt terutama digunakan pada baterai NMC (nikel-mangan-kobalt), meskipun baterai LFP sepenuhnya menghindari kobalt. Negara-negara produsen utama adalah Republik Demokratik Kongo, yang memasok lebih dari tujuh puluh persen kobalt global, dan Rusia. Volatilitas harga tergolong sedang, biasanya terjadi perubahan sekitar dua puluh{4}lima persen. Risiko etika dan rantai pasokan yang terkait dengan penambangan kobalt di Kongo masih menjadi kekhawatiran besar bagi para pembuat mobil di negara-negara Barat.
Nikel digunakan dalam baterai NMC dan NCA (nikel-kobalt-aluminium). Negara produsen utama adalah Indonesia dan Filipina. Volatilitas harga tergolong sedang, biasanya fluktuasinya sekitar dua puluh persen. Larangan ekspor nikel mentah yang diberlakukan Indonesia telah mengubah rantai pasokan global, sehingga memaksa investasi pada kapasitas penyulingan dalam negeri.
Grafit digunakan dalam anoda baterai untuk semua kimia-ion litium. Negara produsen utama adalah Tiongkok, yang menguasai lebih dari enam puluh persen pasokan grafit alam global, dan Mozambik. Volatilitas harga relatif rendah, sekitar sepuluh persen. Namun, dominasi Tiongkok menciptakan risiko rantai pasokan geopolitik.
Mangan digunakan pada baterai LFP dan NMC. Negara produsen utama adalah Afrika Selatan dan Gabon. Volatilitas harga tergolong rendah, yaitu sekitar lima belas persen. Mangan relatif berlimpah dan tersebar luas, sehingga pasokannya tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan mineral lainnya.
Sumber berita utama untuk pemantauan bahan mentah mencakup beberapa tolok ukur industri.
London Metal Exchange (LME) menerbitkan harga harian untuk litium, kobalt, dan nikel. Benchmark Mineral Intelligence menerbitkan laporan mingguan tentang bahan mentah baterai dengan analisis mendetail tentang dinamika pasokan-permintaan. Fastmarkets menyediakan pelacak bahan baku baterai dengan-harga real-time dan komentar pasar.
Pergerakan harga bahan mentah secara langsung mempengaruhi biaya baterai dan pada akhirnya harga kendaraan.
Ketika harga lithium melonjak pada tahun 2022, biaya baterai meningkat sekitar tiga puluh persen, memaksa produsen mobil menaikkan harga kendaraan listrik atau menerima margin yang lebih rendah. Ketika harga turun pada tahun 2023, biaya baterai menurun, membuat kendaraan listrik lebih terjangkau dan meningkatkan profitabilitas produsen mobil.
II. Berita Konstruksi Gigafactory
Kapasitas produksi baterai – diukur dalam gigawatt-jam atau GWh – menentukan berapa banyak kendaraan listrik yang dapat diproduksi. Sebuah gigafactory biasanya memiliki kapasitas tahunan antara 20 dan 100 GWh, cukup untuk memberi daya pada 300.000 hingga 1,5 juta EV tergantung pada ukuran baterai.
Mengapa berita gigafactory penting karena beberapa alasan.
Pertama, pabrik-pabrik baru menandakan kapasitas produksi di masa depan. Ketika sebuah perusahaan mengumumkan gigafactory baru, hal ini menunjukkan keyakinan terhadap permintaan kendaraan listrik di masa depan dan melakukan investasi modal yang signifikan.
Kedua, lokasi geografis mempengaruhi pasokan regional. Sebuah pabrik di Eropa melayani pembuat mobil Eropa; sebuah pabrik di Amerika Utara melayani pasar AS dan memenuhi syarat untuk insentif Undang-Undang Pengurangan Inflasi.
Ketiga, pilihan teknologi menunjukkan arah pasar. Pabrik yang berfokus pada baterai LFP menandakan permintaan akan kendaraan-berbiaya lebih rendah,-jarak tempuh lebih rendah. Pabrik yang berfokus pada NMC atau sinyal-state solid fokus pada kendaraan premium-jarak jauh.
Proyek gigafactory besar yang sedang dibangun atau diumumkan mencakup beberapa contoh penting.
Di Kentucky, AS, BlueOval SK sedang membangun fasilitas dengan kapasitas tahunan 120 GWh, yang diharapkan selesai pada tahun 2026. Usaha patungan antara Ford dan SK On ini akan memasok baterai untuk truk listrik dan SUV generasi berikutnya-Ford.
Di Ontario, Kanada, NextStar sedang membangun fasilitas berkapasitas 45 GWh, yang diharapkan selesai pada tahun 2025. Perusahaan patungan antara Stellantis dan LG Energy Solution ini akan memasok baterai untuk produksi kendaraan listrik Stellantis di Amerika Utara.
Di Debrecen, Hongaria, CATL sedang membangun fasilitas berkapasitas 100 GWh, yang diharapkan selesai pada tahun 2026. Ini akan menjadi pabrik CATL kedua di Eropa, yang melayani produsen mobil Eropa termasuk Mercedes-Benz dan BMW.
Di Saarland, Jerman, SVolt sedang membangun fasilitas berkapasitas 40 GWh, yang diharapkan selesai pada tahun 2025. SVolt adalah spin-off dari Great Wall Motor, yang berfokus pada teknologi baterai-bebas kobalt.
Apa yang harus dilacak dalam berita gigafactory mencakup beberapa poin data penting.
Lokasi pabrik dan tanggal mulai produksi yang diumumkan sangat penting untuk perencanaan pasokan. Kapasitas tahunan dalam gigawatt-jam menunjukkan berapa banyak kendaraan yang dapat didukung oleh pabrik. Fokus kimia baterai – baik LFP, NMC, atau solid-state – menandakan arah teknologi. Kemitraan pembuat mobil yang terkait dengan pabriknya, seperti CATL-Tesla atau Panasonic-Toyota, menunjukkan merek kendaraan mana yang akan menerima baterai tersebut.
AKU AKU AKU. Daur Ulang Baterai dan Kehidupan Kedua
Saat kendaraan listrik dari awal tahun 2010-an mencapai akhir-masa-masa pakainya, daur ulang baterai menjadi industri besar. Regulator juga mewajibkan konten daur ulang pada baterai baru.
Perkembangan peraturan mendorong investasi daur ulang.
Peraturan Baterai Uni Eropa mengamanatkan konten daur ulang pada baterai baru. Pada tahun 2031, baterai baru harus mengandung setidaknya 6 persen litium daur ulang, 6 persen nikel daur ulang, dan 16 persen kobalt daur ulang. Persyaratan ini meningkat setiap tahunnya, sehingga menciptakan permintaan yang kuat akan kapasitas daur ulang.
Undang-undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat mencakup persyaratan manufaktur komponen baterai yang mendukung daur ulang dalam negeri. Bahan daur ulang dihitung sebagai kandungan dalam negeri untuk tujuan kredit pajak, sehingga mendorong operasi daur ulang yang berbasis di AS.
Tiongkok telah memperluas tanggung jawab produsen atas baterai kendaraan listrik. Produsen mobil dan produsen baterai bertanggung jawab mengumpulkan dan mendaur ulang baterai dari kendaraan yang mereka jual, sehingga menciptakan sistem-loop tertutup.
Peluang bisnis daur ulang baterai berkembang pesat.
Ekstraksi material daur ulang melibatkan pemrosesan massa hitam – material yang tersisa setelah baterai diparut – untuk memulihkan litium, kobalt, nikel, dan mangan. Ini adalah segmen yang paling-padat modal namun berpotensi paling menguntungkan.
Sistem penyimpanan baterai-masa pakai kedua menggunakan baterai EV yang sudah tidak digunakan lagi untuk penyimpanan energi stasioner. Bahkan setelah baterai tersebut tidak dapat lagi memberi daya pada kendaraan, baterai EV biasanya tetap mempertahankan tujuh puluh hingga delapan puluh persen dari kapasitas aslinya – cukup untuk aplikasi penyimpanan di rumah, komersial, atau jaringan listrik.
Paspor baterai dan layanan pelacakan menyediakan catatan digital tentang komposisi, riwayat, dan status daur ulang baterai, yang diperlukan untuk mematuhi peraturan UE.
IV. Kerangka Respons Berita Terkini
Ketika peristiwa besar dalam rantai pasokan baterai terjadi – seperti penutupan tambang, kebakaran pabrik, atau pembatasan perdagangan baru – kerangka respons terstruktur membantu organisasi bereaksi dengan cepat dan efektif.
Deskripsi peristiwa harus menyatakan dengan jelas apa yang terjadi dan di mana.
Dampak terhadap pasokan harus memperkirakan kerugian produksi dalam gigawatt-jam atau persentase pasokan global. Misalnya, penutupan tambang litium besar di Australia untuk pemeliharaan dapat mengurangi pasokan global sebesar lima persen selama satu bulan.
Dampak terhadap harga harus menunjukkan arah dan besaran yang diharapkan. Gangguan pasokan biasanya menyebabkan harga menjadi lebih tinggi; kapasitas baru yang mulai online biasanya menyebabkan harga lebih rendah.
Jenis baterai yang terpengaruh harus ditentukan – apakah LFP, NMC, atau semua bahan kimia litium-ion. Gangguan pasokan kobalt terutama akan berdampak pada baterai NMC; gangguan grafit akan memengaruhi semua baterai litium-ion.
Tindakan yang disarankan harus spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Pilihannya mencakup menimbun bahan mentah, mendiversifikasi pemasok, menunda pesanan hingga harga stabil, atau membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan.
Pembaruan berikutnya harus menunjukkan kapan informasi lebih lanjut akan tersedia, baik pada tanggal tertentu atau kondisi seperti "saat perusahaan memberikan panduan resmi".
V. Metrik Dasbor Rantai Pasokan Bulanan
Dasbor metrik utama bulanan membantu organisasi melacak kesehatan rantai pasokan baterai dari waktu ke waktu.
Metrik penting yang harus dipantau mencakup harga setara litium karbonat bulanan dalam renminbi Tiongkok per ton, harga kobalt bulanan dalam dolar AS per ton, harga nikel bulanan dalam dolar AS per ton, harga grafit bulanan dalam dolar AS per ton, dan biaya sel baterai bulanan dalam dolar AS per kilowatt-jam.
Metrik penting lainnya mencakup kapasitas gigafactory global dalam gigawatt-jam – baik yang beroperasi maupun yang sedang dibangun – kapasitas daur ulang global dalam ton per tahun, dan perkiraan permintaan baterai per kuartal selama empat kuartal ke depan.
Melacak metrik ini dari waktu ke waktu akan mengungkapkan tren dan membantu memperkirakan pergerakan harga di masa depan dan kendala pasokan.